وقف ارنوب امام المراه يستعرض جسمه بغرور وقال في نفسه ان الان استطيع ان احمي نفسي من الحيوانات فقد اصبحت قوى العضلات 
خرج ارنوب من المزرعه فساله الكلب ميشو اين تذهب ياارنوب؟
قال ارنوب الى الغابه فانا لا استطيع ان احمى نفسي 
ذهب ارنوب الى الغابه وظل يلعب وحده ولم يقترب منه احد وظن ارنوب انه بذلك يستطيع الخروج الى الغابة وحده دائما 
رجع ارنوب الى المزرعه وهو فخور بنفسه فراه الكلب ميشو فحزن عليه 
جلس الكلب ميشو مع الحمار والبقرة وحكى لهما ما حدث من ارنوب واتفق الحمار والبقرة مع الكلب على حيله 
احضر ميشو ملابس الثعلب ولبسها وقال الان يعرف ارنوب ان كان قويا او لا 
وكالعاده خرج ارنوب من المزرعه الى الغابه فقابل الحمار وقال له انا الان استطيع اللعب في الغابه وحدي 
ظل ارنوب يلعب في الغابه حتى ظهر من خلفه الثعلب 
راى ارنوب  الثعلب يتجه نحوه فجرى مسرعا نحو المزرعه وظل الثعلب يجري وراءه حتى دخل ارنوب المزرعه خائفا 
جلس ارنوب وهو خائف وحكى للحيوانات ما راه في الغابه فضحكت الحيوانات واخبره ميشو انه هو الذي كان يجري وراءه لكي يعلمه الا يكون مغرورا بعد اليوم